Kundenfelder bilden Funktionen ab, die Sie selbst definieren können. Diese werden Ihnen als weitere Spalte in der Einsatzliste angezeigt und ermöglichen es Ihnen, die abgeschlossenen Einsätze individuell zu verwalten.
# | Beschreibung |
|---|---|
1 | Kundenfelder anlegen |
2 | Einträge verwalten |
3 | Spalten |
Anlegen
Die Kundenfelder können Sie unter Stammdaten → SETUP → Einstellungen → “Dynamische Tabellenspalten für die Einsatzliste” anlegen und verwalten.
Name | Bemerkung | Besonderheit |
|---|---|---|
Name* | Geben Sie hier den Namen des Felds ein | maximal 100 Zeichen |
Typ* | Ja / Nein Feld | Liste begrenzt auf JA oder NEIN Antworten |
Auswahlfeld | Geben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten an z.B. Erstellt, Geprüft, Genehmigt, Geschlossen | |
Textfeld | Einfaches Textfeld für Notizen | |
Filter Startdatum | Datumsauswahl | Sobald Sie Einsätze diesem Filter hinzugefügt haben, werden Ihnen ältere Einsätze als das gesetzte Datum nicht mehr angezeigt |
* | Pflichtfeld, diese Felder müssen zwingend ausgefüllt werden | - |
Zur Ausführung dieses Moduls ist das Recht Einsatzliste Zusatzprivileg:Kundenfelder erforderlich.
Einträge verwalten
Ihre angelegten Filter werden Ihnen nun unter "Einsätze" im Menü "-- Kundenfelder --" angezeigt.
Wählen Sie nun eine Ihrer Listen aus. Es öffnet sich ein weiteres Menü, dass sich Ihrer Vorauswahl anpasst.
1. Textfeld
Im Beispiel sehen Sie (1.) Notizen als Textfeld definiert. Sie können in die freien Zellen einen beliebigen Text einfügen (2.). Bitte beachten Sie die maximale Länge von 100 Zeichen pro Spalte. Das Feld unterhalb des Kundenfeldes (3.) dient Ihnen als Suchmaske. Sie können nach vollständigen Worten oder Fragmenten suchen.
Auswahlfeld
Im Auswahlfeld kategorisieren Sie Ihre Einsätze gemäß der angelegten Liste. Für jeden Einsatz werden Ihnen per Dropdown-Menü die einzelnen Optionen zur Auswahl (2.) gestellt. Zudem können Sie über alle Einsätze nach einem bestimmten Listeneintrag filtern (3.).
3. Ja/Nein-Feld
Für Ja/Nein-Felder können Sie einzelne Einsätze mit Haken (1.) versehen. Der Haken setzt den Einsatz auf den Wert = "Ja". Bleiben Felder leer, werden diese als "Nein" gewertet.
Spalten
Sie haben die Möglichkeit die Spaltenkonfiguration nach Ihrem belieben anzupassen. Alle ausgewählten Spalten werden bei einem Report (Excel oder PDF) berücksichtigt und in die gewünschte Datei exportiert.
Allgemein
Hierzu benötigen Ihre Mitarbeiter das entsprechende Privileg "Kundenfelder" aus dem Rollen-Rechte-System.
Kundenfelder anlegen
Die Kundenfelder können Sie unter Stammdaten → SETUP → Einstellungen → “Dynamische Tabellenspalten für die Einsatzliste” anlegen und verwalten.
Über "Anlegen" können Sie ein neues Kundenfeld erfassen. Sie müssen zwei Felder verpflichtend ausfüllen:
Name
Typ
Der Name des Kundenfeldes wird Ihnen in der Einsatzliste im Filter angezeigt. Für die Auswahl des Typs stehen Ihnen drei Varianten zur Auswahl
Textfeld: dies ist ein Textfeld, dass Sie frei befüllen können. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht mehr 100 Zeichen eingeben
Auswahlfeld: Hier definieren Sie eine Liste, die Sie abfragen möchten. Sie können beliebig viele Auswahlmöglichkeiten anlegen. Die maximale Zeichenlänge für das Auswahlfeld beträgt 100 Zeichen. Die Auswahlfelder werden als Parameter in der Parametertabelle mit dem Namen DYNCOL geführt.
Ja/Nein-Feld: Diese Liste ist begrenzt auf Ja/Nein-Antworten.
Optional können Sie ein Startdatum für den Filter angeben. Sobald Sie Einsätze diesem Filter hinzugefügt haben, werden Ihnen ältere Einsätze als das gesetzte Datum nicht mehr angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anlage eines Kundenfeldes den festgelegten Typ nicht mehr verändern können.